Горная река выбросила тело юноши на берег. Было очевидно, что он умер от в результате утопления, но на его шее оказались проколы словно бы от двух толстых игл, а кожа казалась такой бледной, будто умерший потерял много крови. Когда Ник нашел сестру парнишки, она сказала, что недавно он нашел работу на какой-то ферме…

Поздно вечером мужчина на автомобиле сбил внезапно выбежавшую на мост девушку, будто бы спасавшуюся от преследования. Пока водитель вызывал службу спасения, с раненой девушкой оставался случайный похожий, который бесследно исчез, после чего виновник происшествия обнаружил, что потерпевшая мертва…

Молодая женщина погибла по пути на работу в трамвае от анафилактического шока. В ее организме обнаружена гигантская доля пчелиного яда. Свидетелей полный трамвай. Но никто толком не может ничего сказать…

Ник и Хэнк расследуют пропажу юноши, который вместе со своей подружкой влез в чужой дом ради развлечения и, возможно, стал жертвой внезапно вернувшихся хозяев. На тетю Мари охотится одна из ведьм…