Федор влюблен в Катеньку, которая по возрасту годится ему в дочери. Он женат. Обманывать жену не хочет, но и пропустить настоящую любовь боится. Федор просит Гадалку сказать, что ждет его с Катенькой. Гадалка видит, что у Федора две души – одна его, другая – подселенец, дух покойника. Кто же из них влюблен в Катеньку?
Артем – фокусник. Он хочет заключить крупный контракт на участие в новом шоу. Но у него есть конкурент Глеб, который делает необычные магические фокусы. Артем хочет узнать секрет Глеба. Гадалка видит, что Глеб использует в своих фокусах черную магию.
Сыну Полины мерещится ворон. Он пугает мальчика, мешает ему засыпать, снится по ночам. Гадалка видит, что этот ворон – дух охранника кладбища – Крыжатик. Рядом с домом Полины есть что-то украденное с кладбища, за этим Крыжатик и прилетает.
Ольга переживает, что в последнее время ее отношения с мужем трещат по швам. Гадалка видит, что между Ольгой и ее мужем была большая любовь, но она ушла из-за магии. Ольга думает, что против нее наворожила родная сестра, которую она подозревает в романе с собственным мужем...
Светлана просит вернуть ей страсть к своему любовнику, электрику Олегу. Они познакомились полгода назад, когда Олег помогал делать ремонт в ее квартире. Поначалу все шло прекрасно, но неожиданно Светлана остыла. Она хочет за Олега замуж, но жизни без страсти она не представляет...
Вероника жалуется, что стала постоянно и везде опаздывать. Она работает в банке и очень боится потерять свою работу. Гадалка ворожит и видит, что Вероника стала жертвой вампира времени. Если вора времени не остановить, то у Вероники украдут все время ее жизни, и она умрет.
После смерти отца Лиза взяла его любимую собаку – большого пса Зорро. Это было последней просьбой отца. Днем пес пугает Лизу своим поведением, а по ночам ей снится, что Зорро приводит ее на могилу отца. Гадалка видит, что на собаку накладывают "Заклятие черного поводыря"...
