Покровский оказывается в квартире Веры, и находит там откровенное видео, на котором запечатлена Дина Кобрина. Журналист енко Семенов, несмотря на риск, решает опубликовать экологический отчет о деятельности "Ураникума". Следователи допрашивают Евгения Грушина, местного учителя физики, который совершил покушение на молодую девушку.
Покровский показывает Кобрину видеозапись, на которой запечатлена Дина и ее предполагаемый убийца. Кобрин узнает, кто в действительности стоял за взрывом вертолета с мужем Едейнэ Малышевой и решает воспользоваться этим, чтобы повернуть голосование в свою пользу. Покровский все ближе к разгадке того, что случилось с Диной, однако, чтобы получить окончательный ответ, ему придется лицом к лицу встретиться с духом озера…
Покровскому сообщают, что Вера пришла в себя. Ему удается выяснить у Веры, где была Дина Кобрина в ночь накануне убийства. Вместе с Шевчуковым Покровский отправляется на поиски закрытого клуба, спрятанного в лесах Чангадана. Енко приезжает к Кобрину и пытается объяснить ему, что во всем, что происходит в Чангадане, виноваты мистические силы...
Замерзающих Покровского и Енко обнаруживает шаман и привозит к себе в стойбище. Вскоре Покровский возвращается в Чангадан и узнает об исчезновении Скворцова. Покровский понимает, что произошло что-то страшное. Последнее сообщение от Скворцова приводит Покровского в кафе, принадлежащее бывшему мужу Алины.
Покровский не верит в версию, что Дину убил школьный учитель Грушин. Между тем, состояние Покровского усугубляется, и он начинает видеть галлюцинации. Лейтенант Скворцов выходит на след Степняка и, рискуя жизнью, устраивает за ним слежку. "Ураникум" готовит к запуску новое оборудование для добычи урана. Однако на торжественной церемонии в результате жуткого происшествия погибает мэр Чангадана...
Покровский понимает, что Вера, новая жертва, была как-то связана с Диной Кобриной. Скворцов решает завязать отношения с девушкой из группы Хунда, чтобы выйти на след убийцы, но постепенно между ними возникает настоящее чувство. Алина предлагает Покровскому устроить экскурсию по Чангадану. Во время прогулки Покровский случайно находит машину Веры…
На похоронах Дины Кобриной Покровский знакомится с главными людьми Чангадана. Каждый из них так или иначе может быть причастен к смерти Дины. Смотрительницы местного краеведческого музея, сестры-близнецы, предупреждают Покровского, что если тот не вернется в Москву, смертей будет еще больше.
