Бывший агент ЦРУ тихо живёт в своём доме в Кливленде, Огайо. Пытаясь скрасить одиночество, он заводит долгие телефонные разговоры с клерком пенсионного фонда. Как-то ночью в дом Фрэнка вламываются бойцы спецназа, пытающиеся его убить...