Людмила рожает девочку. Но ни она, ни Сухарев не могут больше позаботиться о ней, и новорожденную Кристину вынужден взять с собой Сорокин. Сорокин приезжает с Кристиной к Татьяне, которая скрывается на старой даче с Майей и няней.
Роман Шувалов попадает в руки людей Девотченко, но перед этим успевает передать Татьяне рассказы отца о космических путешествиях. Генерал Девотченко через СМИ обвиняет Отдел в пособничеству возвращенцам, которые несут прямую угрозу человечеству.
Татьяна рассказывает Сорокину о своей связи со списком 444, который достался ей от отца. Сорокин в ярости от того, что Татьяна скрывала от него правду. В поселке Болотников начинает собирать вокруг себя радикально настроенных возвращенцев и убеждать их в их избранности. Генрих читает мысли Болотникова и понимает, насколько он опасен.
Девотченко слушает запись Воробьева о засекреченном проекте, над которым работали Мухин и Шувалов и который закончился контактом с враждебной Земле инопланетной цивилизацией. В своем признании Воробьев связывает появление возвращенцев с этим контактом, а самоубийства Мухина и Шувалова с тем, что они чувствовали свою вину в связи с грядущей катастрофой.
Хинштейну становится плохо в лаборатории. Виктор зеркально отражает его приступ, находясь у себя в квартире. Девотченко понимает, что за ним следят. Он узнает, что следящий – некто Воробьев, и что Воробьев имел отношение к Мухину и Шувалову. Возвращенка Яна показывает Россовскому, что в поселке стоят жучки.
Болотников знакомится на улице с сектантом. Девотченко недоволен работой Тихонова. Он хочет, чтобы тот нашел больше грязи на возвращенцев. Сухарев пытается выяснить у врача, что с Людмилой. Сорокин пытается вылечить Виктора с помощью гипноза. Полный провал. Виктор показывает, что у него нет своих воспоминаний, и он их не проживал.
Хинштейн прячет в своей лаборатории украденные Слезы Орфея. Они загораются, когда оказываются рядом с рисунком Майи. Во время прогулки с Сорокиным Майя предсказывает убийство в парке. Сухарев спасает поселок возвращенцев от поджигателей. Девотченко получает ответ на свой запрос по делу Мухина и Шувалова.
Жители Земли в панике: к нашей планете приближается неопознанный объект, которым, похоже, кто-то управляет. Когда ученые и военные прибывают на место его предполагаемого приземления, они обнаруживают светящуюся сферу, из которой выходят 444 человека…
