Давным-давно разразилась война между двумя кланами – людским Куньлунь и племенем русалок, которое было в итоге повержено. Однако вождь победившего клана вскоре умирает от загадочной болезни, а его сына обвиняют в убийстве отца. Сбежав из заточения, юноша пытается во всём разобраться – найти истинного виновника. На берегу Чёрной реки он встречает русалку. Теперь им вместе предстоит пройти невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами. В ролях: Цуй Юнсюань, Яо Синтун, Чэн Цимэн, Ши Сюаньжу, Ван Мянь