Максим начинает понимать, что в нем проснулись какие-то сверхъестественные силы. Полиция расследует смерть старушки и исчезновение Даши, не подозревая, что дела связаны. Надежда рассказывает своей сестре Татьяне и ее мужу Олегу, что Катерина была ведьмой и она убила ее 20 лет назад, но родные ей не верят.

Максим попадает в аварию, чтобы не сбить вставшую на дороге Дашу. В результате аварии в Максиме пробуждаются демонические силы, остаток вечера он не помнит; он переживает, что мог сбить Дашу. Ведунья Тамара подтверждает, что Максим в опасности, и говорит, что спасти его может девушка с отметкой на теле.

Надежда чувствует, что ее усыновленный племянник Максим в опасности: ей снится дурной сон про мать Максима — ведьму Катерину, которая обещает прийти за своим сыном. В институте Максим вынужден участвовать в гонках на мотоциклах вместо своего двоюродного брата Паши, который накануне ломает руку.