Горная река выбросила тело юноши на берег. Было очевидно, что он умер от в результате утопления, но на его шее оказались проколы словно бы от двух толстых игл, а кожа казалась такой бледной, будто умерший потерял много крови. Когда Ник нашел сестру парнишки, она сказала, что недавно он нашел работу на какой-то ферме…
В парке молоденькая бегунья растерзана неизвестным хищником. Расследуя это дело, Ник начинает замечать за собой пугающую странность: он видит вокруг монстров. Приехавшая тетушка сообщает ему тайну семьи и передает старинный амулет, оказавшийся ключом, наказав, чтобы Ник берег его…
Поздно вечером мужчина на автомобиле сбил внезапно выбежавшую на мост девушку, будто бы спасавшуюся от преследования. Пока водитель вызывал службу спасения, с раненой девушкой оставался случайный похожий, который бесследно исчез, после чего виновник происшествия обнаружил, что потерпевшая мертва…
Молодая женщина погибла по пути на работу в трамвае от анафилактического шока. В ее организме обнаружена гигантская доля пчелиного яда. Свидетелей полный трамвай. Но никто толком не может ничего сказать…
Ник и Хэнк расследуют пропажу юноши, который вместе со своей подружкой влез в чужой дом ради развлечения и, возможно, стал жертвой внезапно вернувшихся хозяев. На тетю Мари охотится одна из ведьм…
