Мастер и Маргарита

Ивана Безродного навещает в лечебнице представитель НКВД и спрашивает о происшествии на Патриарших прудах. В Москву из Ялты возвращается Лиходеев и сразу попадает в руки следствия. Все подследственные несут бред и умоляют поместить их в бронированную камеру. Наконец приходит сообщение, что квартира номер 50 в доме на Садовой подала признаки жизни...

За услугу Маргариты, оказанную ею на балу, Воланд по её просьбе дарит прощение Фриде, а также возвращает женщине её возлюбленного. Мастер обнаруживает, что его роман не сгорел, и они с Маргаритой возвращаются в его маленькую квартирку в подвале...

Маргарита прибывает к Воланду и становится королевой бала. Этот титул приносит ей некоторое неудобство, поскольку царственный железный костюм, в который она облачена, ранит её тело. Однако королеве следует быть в зале на протяжении всего бала и одаривать гостей своим вниманием...

НКВД ищет пропавший персонал театра «Варьете» и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему.

Мастер рассказывает Ивану о своем романе, а тем временем в Москве продолжаются необычайные происшествия, провоцируемые членами свиты Воланда: то в конторе все работники поют и не могут остановиться, то председатель зрелищной комиссии исчезнет, оставив после себя сидеть свой пиджак. А на похоронах Берлиоза у покойного и вовсе пропадает голова...

Поэт Бездомный в клинике знакомится с проникшим к нему через балкон пациентом соседней палаты, который рассказывает ему свою историю и открывает глаза на встреченного на Патриарших иностранца, назвав его самим Сатаной. Тем же вечером в театре «Варьете» происходит грандиозный скандал...

Бездомного вопреки его стремлениям задерживают в клинике, а в доме на Садовой улице продолжают происходить странные вещи: у председателя домкома обнаружена валюта в вентиляции, а сам председатель уверен, что в доме завелась нечистая сила. В театре «Варьете» тем временем выстроилась огромная очередь в кассу за билетами.

Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице. Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра «Варьете» контракт на своё выступление в качестве мага-фокусника.

Однажды на Патриарших прудах происходит разговор между тремя собеседниками: председателем правления МАССОЛИТа по фамилии Берлиоз, молодым поэтом Бездомным и неким загадочным иностранцем. Речь идёт о религии, вере и истине, и каждый из собеседников излагает свою позицию.