В доме богатой старухи Бенциановой находят убитой жену ее племянника. Штольман узнает, что Бенцианова верит, будток ней по ночам приходит ее давно погибший сын. Анна понимает, что к женщине приходит кто-то живой, выдающий себя за погибшего. Но с какой целью?
Юную девушку Анну Миронову из города Затонска считают странной. Ее не интересуют обычные девичьи забавы. Она ездит на заграничной диковинке — велосипеде и увлекается спиритизмом, который меняет ее жизнь полностью, постепенно приоткрывая Ане самые страшные тайны городка...