Убит князь. Под подозрением почти все, в том числе и Штольман. Анна вызывает дух покойного и пытается разгадать тайну его гибели, а Штольман разгадывает загадку английского ученого Брауна. Прибывший из Петербурга чиновник с особыми полномочиями заводит дело о шпионском заговоре в Затонске…
Юную девушку Анну Миронову из города Затонска считают странной. Ее не интересуют обычные девичьи забавы. Она ездит на заграничной диковинке — велосипеде и увлекается спиритизмом, который меняет ее жизнь полностью, постепенно приоткрывая Ане самые страшные тайны городка...