В Затонске кто-то убивает нищих, на первый взгляд – бесцельно, просто ради развлечения. Пытаясь узнать, кто стоит за этими преступлениями, Анна переодевается нищенкой. По ее следам пускается Штольман. Вместе они выходят на убийц, а также на след пропавшей Элис Лоуренс…
Юную девушку Анну Миронову из города Затонска считают странной. Ее не интересуют обычные девичьи забавы. Она ездит на заграничной диковинке — велосипеде и увлекается спиритизмом, который меняет ее жизнь полностью, постепенно приоткрывая Ане самые страшные тайны городка...