Тело купца Епифанова, пропавшего год назад, находят в овраге. В это время пятнадцатилетний подросток, никогда не знавший при жизни купца, начинает вести себя так, будто в него вселился дух умершего. Мальчик, которому не верит никто, кроме Анны, ведет ее и Штольмана по следам старого преступления…
Юную девушку Анну Миронову из города Затонска считают странной. Ее не интересуют обычные девичьи забавы. Она ездит на заграничной диковинке — велосипеде и увлекается спиритизмом, который меняет ее жизнь полностью, постепенно приоткрывая Ане самые страшные тайны городка...