Серию зверских убийств приписывают оборотню, который, по легенде, обитает в Затонских лесах и мстит за свою погибшую невесту. Штольман уверен, что за этими преступлениями стоит человек. Анна, в свою очередь, понимает, что разгадка вновь лежит между миром живых и мертвых…
Юную девушку Анну Миронову из города Затонска считают странной. Ее не интересуют обычные девичьи забавы. Она ездит на заграничной диковинке — велосипеде и увлекается спиритизмом, который меняет ее жизнь полностью, постепенно приоткрывая Ане самые страшные тайны городка...