В Затонске убивают фотографа, якобы делающего спиритическое фото клиентов с их умершими родственниками. Анна разоблачает шарлатана. В то же время Штольман устанавливает связь между убийством фотографа и загадочной гибелью молодой помещицы…
Юную девушку Анну Миронову из города Затонска считают странной. Её не интересуют обычные девичьи забавы. Она ездит на заграничной диковинке — велосипеде и увлекается спиритизмом, который меняет её жизнь полностью, постепенно приоткрывая Анне самые страшные тайны городка...