В Затонск для участия в спиритическом сеансе Анны приезжают трое математиков. Двое из них погибают от рук таинственного маньяка, именующего себя Демиургом. Вскоре маньяк начинает преследовать саму Анну, считая ее воплощением зла…
Юную девушку Анну Миронову из города Затонска считают странной. Ее не интересуют обычные девичьи забавы. Она ездит на заграничной диковинке — велосипеде и увлекается спиритизмом, который меняет ее жизнь полностью, постепенно приоткрывая Ане самые страшные тайны городка...