Приезжий студент найден убитым в лесу, принадлежащем семейству Елагиных. Дух его является Анне, призывая раскрыть тайну его смерти. Штольман выясняет, что студент приехал в город, чтобы убить младшего Елагина. Его послал некто Морель, главарь тайной секты наемных убийц. Но кто же убил студента?
Юную девушку Анну Миронову из города Затонска считают странной. Ее не интересуют обычные девичьи забавы. Она ездит на заграничной диковинке — велосипеде и увлекается спиритизмом, который меняет ее жизнь полностью, постепенно приоткрывая Ане самые страшные тайны городка...